Vertreter in der Administration zuweisen
Diese Seite richtet sich an Betreiber. Das Plugin bringt kein eigenes Administrationsmodul mit. Die Zuweisung erfolgt über die Vorgangs-Ansicht, die das Plugin LeopardenBusinessTransactions in der Kundendetailseite bereitstellt. Das Plugin ergänzt dort nur ein Zusatzfeld (siehe Installation); den Rest der Oberfläche liefert das Basis-Plugin.
Vertreter an einem Vorgang eintragen
Einen Vertreter zuweisen
In der Administration die Kundendetailseite des Kunden öffnen, dem der Vorgang gehört (nicht die des Vertreters).
Den Reiter Bisherige Vorgänge öffnen und den gewünschten Vorgang auswählen.
In der Vorgangs-Detailansicht im Bereich der Zusatzfelder das Feldset Vertreter (Vorgänge) suchen.
Im Feld Vertreter einen oder mehrere Kunden auswählen. Angezeigt werden Vor- und Nachname.
Die Änderung speichern. Die Detailansicht zeigt dazu eine Speichern-Schaltung, sobald sich am Vorgang etwas geändert hat.
Die Detailansicht des Basis-Plugins lädt dazu alle Feldsets, die der Vorgangs-Entität zugeordnet sind, und stellt sie mit der Standard-Komponente für Zusatzfelder dar. Das Feldset dieses Plugins erscheint dort deshalb ohne weitere Einrichtung.
Was der Vertreter danach sehen kann
Sobald ein Kunde im Feld „Vertreter“ eines Vorgangs eingetragen ist, liefern die Store-API-Routen des Basis-Plugins diesen Vorgang auch dann, wenn dieser Kunde angemeldet ist und Anfragen stellt. Konkret gilt:
In der Vorgangsliste erscheint der Vorgang zusätzlich zu den eigenen Vorgängen des Vertreters.
In der Positionsliste erscheinen die Positionen dieses Vorgangs zusätzlich zu den eigenen Positionen.
Bei fremden Vorgängen wird die Kundennummer des Kunden angezeigt, dem der Vorgang gehört (siehe Vertreter im Kundenkonto).
Die Einstellungen des Basis-Plugins gelten weiter. Die Routen filtern zusätzlich nach den Vorgangstypen, die für die Kundengruppe des angemeldeten Kunden in der Konfiguration showCategoriesInTransactionsView des Basis-Plugins freigegeben sind. Ein Vertreter sieht einen zugewiesenen Vorgang also nur, wenn dessen Typ für die Kundengruppe des Vertreters sichtbar ist.
Entfernen
Um einen Vertreter wieder auszuschließen, den Eintrag im Feld „Vertreter“ des Vorgangs entfernen und speichern. Es gibt keine Sammelfunktion und keine Übersicht aller Zuweisungen eines Vertreters in diesem Plugin.